Дон Хенаро встретил безымянного духа, который перенес его в неизвестную горную местность. По пути назад в Икстлан дон Хенаро стал встречать фантомов, которые пытались его обмануть или столкнуть в пропасть. Кастанеда понял, что Икстлан - не просто место, где дон Хенаро хотел вернуться.